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2000多家公立醫(yī)院改制在即，帶來百億市場空間！
專欄：行業(yè)動態(tài)
發(fā)布日期：2018-06-26
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金永成表示。國企醫(yī)院改革，成敗不只供應(yīng)鏈無論是大型醫(yī)療集團(tuán)還是藥企，參與國企醫(yī)院重組、改制的“盈利點(diǎn)”，或者說收益邏輯，首先是對改制醫(yī)院的管理及咨詢服務(wù)費(fèi)；到2016年，全院能開刀的醫(yī)生不超過5個(gè)。
“全國還有2000多家國企醫(yī)院，國有企業(yè)每年為其提供的補(bǔ)貼，高達(dá)100個(gè)億?！眹Y委企業(yè)改革局副局長吳同興說。按照國務(wù)院要求，今年（2018）年底前，必須完成國有企業(yè)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的集中管理、改制或移交工作。
話出有因，吳同興為什么會這么堅(jiān)決的說呢？我們先來看看國企醫(yī)院改革之路以及今后國企醫(yī)院的出路問題。
國企醫(yī)院改革之路披荊斬棘
| 國企醫(yī)院改革政策梳理 | |||
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2009年4月8日 | 國務(wù)院 | 中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見（2009年第11號） | 國家制定公立醫(yī)院改制的指導(dǎo)性意見，積極引導(dǎo)社會資本以多種形式參與包括國有企業(yè)所辦醫(yī)院在內(nèi)的部分公立醫(yī)院改制重組。 |
| 2015年9月13日 | 國務(wù)院 | 關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見 | 采取分離移交、重組改制、關(guān)閉撤銷等方式，剝離國有企業(yè)辦醫(yī)院、學(xué)校、社區(qū)等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)。 |
| 2016年3月20日 | 國務(wù)院 | 加快剝離國有企業(yè)辦社會職能和解決歷史遺留問題工作方案的通知【國發(fā)2016（19）號】 | 2018年年底前完成企業(yè)辦醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)的移交改制或集中管理工作。 |
| 2017年8月26日 | 國資委、中央編辦、教育部、財(cái)政部、人社部和國家衛(wèi)計(jì)委等六部委聯(lián)合印發(fā) | 關(guān)于國有企業(yè)教育醫(yī)療機(jī)構(gòu)深化改革的指導(dǎo)意見 | 重申改革目標(biāo)與時(shí)間表：2018年底前完成企業(yè)辦醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)的移交改制或集中管理工作；同時(shí)明確：對運(yùn)營困難、缺乏競爭優(yōu)勢的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，予以關(guān)閉撤銷，妥善做好職工分流安置；積極引入專業(yè)化、有實(shí)力的社會資本，按市場化原則，有序規(guī)范參與國有企業(yè)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)重組改制，優(yōu)先改制為非贏利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 |
| 2018年3月8日 | 國資委、發(fā)改委、財(cái)政部 | 國資委、發(fā)改委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)剝離辦社會職能有關(guān)事項(xiàng)的通知》 | 大型獨(dú)立礦區(qū)企業(yè)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能移交到地方政府、專業(yè)化機(jī)構(gòu)或企業(yè)管理，不具備市場競爭力的應(yīng)予以撤并，從2019年起不得以任何方式向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供補(bǔ)貼。 |
《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》
2009年，新醫(yī)改啟動，《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》(中發(fā)【2009】6號)明確：國家制定公立醫(yī)院改制的指導(dǎo)性意見，積極引導(dǎo)社會資本以多種方式參與包括國有企業(yè)所辦醫(yī)院在內(nèi)的部分公立醫(yī)院改制重組。
此后，國企醫(yī)院一度成為各方關(guān)注的公立醫(yī)院改制焦點(diǎn)，和社會資本參與醫(yī)改的主要路徑。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去9年，陸續(xù)有數(shù)百家國企醫(yī)院與社會資本結(jié)合，進(jìn)行改制重組。2013年華潤醫(yī)療集團(tuán)控股武鋼總醫(yī)院；2017年，海南海藥出資3.4億，100%控股鄂鋼醫(yī)院，都是其中比較著名的案例。
《關(guān)于國有企業(yè)辦教育醫(yī)療機(jī)構(gòu)深化改革的指導(dǎo)意見》
2017年8月，國資委等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于國有企業(yè)辦教育醫(yī)療機(jī)構(gòu)深化改革的指導(dǎo)意見》，明確2018 年底前，完成企業(yè)辦醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)的移交改制或集中管理工作。
《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)剝離辦社會職能有關(guān)事項(xiàng)的通知》
今年3月，國資委、發(fā)改委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)剝離辦社會職能有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求大型獨(dú)立工礦區(qū)企業(yè)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能移交地方政府、專業(yè)化機(jī)構(gòu)或企業(yè)管理，不具備市場競爭力的應(yīng)予以撤并，從2019年起不得以任何方式向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供補(bǔ)貼。
但作為歷史階段產(chǎn)物，國企醫(yī)院的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、管理歸屬、財(cái)務(wù)狀況、職工感受都非常復(fù)雜，改革并不順利。“甚至有些國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)、國有企業(yè)醫(yī)院的院長，不想改，不愿改”，中國醫(yī)院協(xié)會企業(yè)醫(yī)院分會會長金永成坦言，目前，離最后期限只有半年時(shí)間，關(guān)停撤并是“下下策”。
而回顧過去多年的改革歷程，國企醫(yī)院移交地方政府的可能性，也非常小，特別是2017年9月以后，全國城市公立醫(yī)院取消藥品加成，對公立醫(yī)院的政策性補(bǔ)貼，對各地財(cái)政的壓力都將越來越大。
“目前看來，比較現(xiàn)實(shí)的改制路徑，就是積極尋找、引入專業(yè)化、有實(shí)力的社會資本，進(jìn)行規(guī)范的資本重組；或者通過資本轉(zhuǎn)讓、無償劃轉(zhuǎn)、托管等方式，劃轉(zhuǎn)至以健康產(chǎn)業(yè)為主的國有企業(yè)。”金永成表示。
2000多家國企醫(yī)院走上改制之路
改制模式
鼓勵移交
地方政府
符合政府區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的，與地方政府協(xié)商一致，非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
有序推進(jìn)
資源整合
通過資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、無償劃轉(zhuǎn)、托管等方式劃轉(zhuǎn)至以健康產(chǎn)業(yè)為主的國有企業(yè)。
規(guī)范推進(jìn)
重組改制
引入專業(yè)化、有實(shí)力的社會資本規(guī)范參與改制。
有序?qū)嵤?/strong>
關(guān)閉撤銷
運(yùn)營困難、缺乏競爭優(yōu)勢的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
《關(guān)于國有企業(yè)辦教育醫(yī)療機(jī)構(gòu)深化改革的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)獨(dú)立工礦區(qū)剝離辦社會職能有關(guān)事項(xiàng)的通知》等政府文件中明確的國企醫(yī)院四種改制模式。
隨著國企醫(yī)院改革“最后期限”的臨近，“協(xié)會工作，也由過去爭取國家政策支持全面轉(zhuǎn)向努力為企業(yè)醫(yī)院在剝離前后的重組、改制尋找出路?！苯鹩莱烧f，無論如何，今年年底，“國企醫(yī)院”這個(gè)歷史名稱，將畫上句號：2000多家企業(yè)醫(yī)院，都將從國企的母體徹底剝離，走上改制之路。
而根據(jù)國資委相關(guān)部門的測算，上述國企醫(yī)院，目前一年的門診量，總計(jì)突破1億人次，住院總?cè)舜渭s為500萬/年，母體(所屬)補(bǔ)貼總計(jì)100億/年?？梢酝扑?，如果這些醫(yī)院在明年陸續(xù)重組、改制，至少百億醫(yī)療服務(wù)、臨床用藥市場，將在所有權(quán)屬、管理權(quán)屬、藥械采購權(quán)屬上，發(fā)生變革。
國企醫(yī)院改革，催生萬張床位醫(yī)療集團(tuán)
研究發(fā)現(xiàn)，2016年至今，七宗資產(chǎn)規(guī)模較大的發(fā)現(xiàn)，對“振興”國企醫(yī)院感興趣的資本，以混合所有制(國資為主)醫(yī)藥集團(tuán)為主，其次是積極轉(zhuǎn)型醫(yī)療健康實(shí)業(yè)，布局藥品流通上下游的藥企。
| 并購時(shí)間 | 資本方 | 并購標(biāo)的 | 并購事件概述 |
| 2016年9月 | 海南海藥 | 鄂鋼醫(yī)院 | 以3.4億元中標(biāo)，成為鄂鋼醫(yī)院100%股權(quán)所有者，轉(zhuǎn)讓方為武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司。幾天后，海南海藥引入戰(zhàn)略合作方——上海烽康醫(yī)療投資有限公司進(jìn)駐鄂鋼醫(yī)院，開展現(xiàn)代化醫(yī)院專業(yè)管理。 |
| 2017年3月 | 復(fù)星集團(tuán) 泰康保險(xiǎn) | 徐礦集團(tuán)19家醫(yī)院 | 徐礦集團(tuán)旗下19家醫(yī)院一次性打包改制，包括徐礦總醫(yī)院、徐礦一院、徐礦二院3家直屬醫(yī)院和5家礦屬醫(yī)院等。 |
| 2017年9月 | 華北醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 華藥職工醫(yī) 院井礦集團(tuán)總醫(yī)院 | 華北醫(yī)療健康計(jì)劃陸續(xù)整合冀中能源集團(tuán)內(nèi)的34家醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 |
| 2017年10月 | 華潤集團(tuán) | 晉煤總醫(yī)院 | 晉煤集團(tuán)與華潤集團(tuán)、山西太行產(chǎn)業(yè)投資基金合作，開啟晉煤總醫(yī)院（下設(shè)1所晉城市最大的三甲綜合醫(yī)院，6所礦區(qū)醫(yī)院）的重組改制。 |
| 2018年4月 | 中信產(chǎn)業(yè)基金旗下新里程醫(yī)院集團(tuán) | 兗礦總醫(yī)院 | 兗礦集團(tuán)與新里程集團(tuán)合作，對兗礦總醫(yī)院進(jìn)行改革重組。兗礦總醫(yī)院是山東最大的國企醫(yī)院，三甲綜合醫(yī)院建制，包括3個(gè)院區(qū)、7家分院及14個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站或衛(wèi)生所，總計(jì)床位近2000張。 |
| 2018年5月 | 通化金馬 | 七臺河七煤醫(yī)院 雙鴨山雙礦醫(yī)院 雞西雞礦醫(yī)院 鶴崗鶴礦醫(yī)院 鶴康腫瘤醫(yī)院 | 擬通過向定向非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別購買七臺河七煤醫(yī)院等五家企業(yè)醫(yī)院各自84.14%的股份，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)21.9051億元。 |
| 2018年6月 | 新里程醫(yī)院集團(tuán) | 川煤旗下6家醫(yī)院，及下轄16所分院和5家衛(wèi)生所 | 川煤集團(tuán)旗下全資子公司四川澤潤健康管理公司與新里程醫(yī)院集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，規(guī)劃共同對川煤旗下20余醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)近2500張床位重組改制，打造醫(yī)、康、養(yǎng)結(jié)合的區(qū)域醫(yī)療中心。 |
以上表中兩次提到的新里程醫(yī)院集團(tuán)為例，在正式“入駐”川煤集團(tuán)旗下20余家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)后，集團(tuán)擁有的醫(yī)療床位數(shù)，將突破一萬張。這是繼續(xù)華潤醫(yī)療和北大醫(yī)療之后，我國第三家床位數(shù)破萬的醫(yī)療集團(tuán)。
新里程醫(yī)院集團(tuán)由中信產(chǎn)業(yè)基金戰(zhàn)略控股，與華潤鳳凰醫(yī)療、北大醫(yī)療一樣，都是有國資背景的混合所有制醫(yī)療集團(tuán)。
最重要的共同點(diǎn)是，三家醫(yī)療集團(tuán)在短短五年內(nèi)，分別并購多家醫(yī)院，掌握萬張床位，均是建立在最近五年來，國企醫(yī)院重組、改制“訴求”越來越迫切的基礎(chǔ)上。
國企醫(yī)院改革，成敗不只供應(yīng)鏈
無論是大型醫(yī)療集團(tuán)還是藥企，參與國企醫(yī)院重組、改制的“盈利點(diǎn)”，或者說收益邏輯，首先是對改制醫(yī)院的管理及咨詢服務(wù)費(fèi)；但更重要的，是長遠(yuǎn)的藥品(醫(yī)療器械)供應(yīng)鏈布局。
以華潤鳳凰醫(yī)療為例，2017年2月，公司全資附屬公司北京鳳凰與紅惠醫(yī)藥有限公司、北京燕化醫(yī)院、北京市健宮醫(yī)院有限公司及北京京煤集團(tuán)總醫(yī)院簽訂藥品供應(yīng)鏈合作協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，北京鳳凰將為紅惠提供藥品供應(yīng)鏈管理服務(wù)以協(xié)調(diào)燕化醫(yī)院、健宮醫(yī)院及京煤醫(yī)院的藥品供應(yīng)，紅惠應(yīng)支付的服務(wù)費(fèi)構(gòu)成華潤鳳凰醫(yī)療的供應(yīng)鏈服務(wù)費(fèi)收益。
但隨著城市公立醫(yī)院醫(yī)藥分開改革持續(xù)推進(jìn)，作為廣泛意義上的公立醫(yī)院組成部分——國企醫(yī)院在藥品采購上，也有很多新的想法。
今年2月，燕化醫(yī)院單方面通知華潤鳳凰醫(yī)療，決定自2018年3月1日起，終止供應(yīng)鏈協(xié)議，并且對藥品、醫(yī)療設(shè)備及醫(yī)用耗材的采購開展招標(biāo)程序。
燕化醫(yī)院在華潤鳳凰的醫(yī)院管理服務(wù)收入貢獻(xiàn)占重要位置
| 截止12月31日止年度主營業(yè)業(yè)務(wù)占財(cái)年收入比例 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
| 綜合醫(yī)院服務(wù) | 53.00% | 44.80% | 41.90% | 39.20% |
| 醫(yī)院管理服務(wù) | 4.60% | 5.00% | 5.30% | 7.60% |
| 供應(yīng)鏈服務(wù)（注） | 42.40% | 50.20% | 52.80% | / |
| GPO業(yè)務(wù)（注） | / | / | / | 52.80% |
| 其他醫(yī)院衍生服務(wù) | / | / | / | 0.30% |
公司2016年收購?fù)瓿珊螅A潤鳳凰更改其內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，其「供應(yīng)鏈服務(wù)」分部的名稱改為「GPO業(yè)務(wù)」分部。數(shù)據(jù)來源：港交所
但國企醫(yī)院改革的成敗，決不僅僅是看“供應(yīng)鏈”。很多國企醫(yī)院改制過程中，因?yàn)橥顿Y方操之過急、原屬國企不愿放權(quán)，未能引入專業(yè)醫(yī)院管理團(tuán)隊(duì)等多種原因，可能尚未走到“(藥品/耗材)供應(yīng)鏈”布局這一步，就遭遇“滑鐵盧”。
在試點(diǎn)城市武漢，華潤醫(yī)療斥資10億并購武鋼總醫(yī)院，占股51%。但數(shù)年后醫(yī)院員工自曝：自2013年4月華潤武鋼總醫(yī)院掛牌至今，醫(yī)院的管理權(quán)仍把持在武鋼手中，不僅華潤派去的管理層只能從華潤領(lǐng)薪，醫(yī)院年輕醫(yī)生也因?yàn)榭床坏礁闹谱兓懤m(xù)流失。
國企醫(yī)院改革，國資委、發(fā)改委推薦“靠譜”路徑
相比之下，湖北另一家大型鋼鐵企業(yè)醫(yī)院——鄂鋼旗下的鄂鋼醫(yī)院，則在經(jīng)歷痛苦的資本選擇后，“花落”海南海藥，開啟了現(xiàn)代醫(yī)院之路，改革初現(xiàn)成功。
海南海藥·鄂鋼醫(yī)院的成功原因分析：
1、投資方思路清晰，不惟眼前利益，投入資金充裕
2、引入專業(yè)的醫(yī)院管理方
3、醫(yī)院新舊管理班子的充分配合
4、對醫(yī)務(wù)人員的激勵與競爭機(jī)制，邊界合理
鄂鋼醫(yī)院始建于1958年，曾經(jīng)是湖北省鄂州市最好的醫(yī)院，以燒傷科、骨科稱著。但本世紀(jì)初，隨著傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)的“衰落”，對醫(yī)院財(cái)政支持嚴(yán)重不足，再加上管理模式陳舊，周邊市中心醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市二院，市婦幼保健院的相繼發(fā)展壯大，鄂鋼醫(yī)院發(fā)展日益困難，骨干醫(yī)務(wù)人員和鄂鋼職工/家屬患者不斷流失。
最嚴(yán)重的是2015年，一年中醫(yī)院流失了29位骨干醫(yī)護(hù)人員；到2016年，全院能開刀的醫(yī)生不超過5個(gè)。
為保住醫(yī)院，2010年起，鄂鋼醫(yī)院老院長汪小平也曾多次與華潤等社會資本接洽，均因各種原因被擱置。
直到2016年9月26日，鄂鋼醫(yī)院在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌競拍，海南海藥以3.4億元中標(biāo)，成為鄂鋼醫(yī)院100%股權(quán)受讓方。
收購鄂鋼醫(yī)院后，海南海藥并未直接要求接管鄂鋼醫(yī)院的藥品供應(yīng)鏈，而是先投入5000萬元，用于鄂鋼醫(yī)院的“醫(yī)療用房裝修改造”，改善診療環(huán)境；并委托上海烽康醫(yī)療投資有限公司進(jìn)駐鄂鋼醫(yī)院，作為醫(yī)院的運(yùn)營者進(jìn)行代運(yùn)營。
烽康醫(yī)療首先引入有將醫(yī)院從主營收入幾百萬做到幾個(gè)億履歷的經(jīng)理人和醫(yī)院績效管理專家，為醫(yī)院量身定制KPI，整合部門，管理人員競聘上崗；
精細(xì)化管理，醫(yī)務(wù)人員優(yōu)勞優(yōu)得；
開源節(jié)流，醫(yī)院盈收主要用于兩次上調(diào)員工工資，激勵人心，引進(jìn)人才，重塑醫(yī)療質(zhì)控體系。
2017年，鄂鋼醫(yī)院實(shí)現(xiàn)觸底反彈，全年?duì)I業(yè)收入較2016年同比增長13.25%；今年前5個(gè)月，營業(yè)收入又比2017年月均增長10%以上；擁有5名專家的婦產(chǎn)科團(tuán)隊(duì)，成為鄂州地區(qū)最高水平的婦產(chǎn)科，患者絡(luò)繹不絕。
“國有企業(yè)剝離醫(yī)院，已成為歷史發(fā)展的必然。” 國務(wù)院國資委企業(yè)改革局副局長吳同興認(rèn)為，國企醫(yī)院情況復(fù)雜，改制模式不能一概而論，需根據(jù)自身情況制定改制方案。
大型企業(yè)所有醫(yī)院可形成統(tǒng)一的改制方案，引入戰(zhàn)略合作者，形成醫(yī)院集團(tuán)；隨著時(shí)間的推移，整體劃撥、混合所有制改革將成為主流改制模式，部分中小醫(yī)院可采取資產(chǎn)拍賣、員工持股等方式改制。
企辦醫(yī)院作為非營利性機(jī)構(gòu)，改制后既可保持非營利性質(zhì)，也可轉(zhuǎn)變?yōu)闋I利性。
| 類別 | 非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) |
| 組織形式 | 民辦非企業(yè)單位/事業(yè)單位，民政部門注冊 | 公司制企業(yè)，工商注冊 |
| 資產(chǎn)權(quán)利 | 投資者不保留享有任何財(cái)產(chǎn)權(quán)利 | 投資者可占有、處分醫(yī)院資產(chǎn)及收益 |
| 經(jīng)營目的 | 社會效益 | 經(jīng)濟(jì)效益，兼顧社會效益 |
| 經(jīng)營方式 | 基本醫(yī)療服務(wù)+部分特許服務(wù)，政府指導(dǎo)價(jià) | 可根據(jù)市場需求提供服務(wù)，自主定價(jià) |
| 利潤分配 | 可有盈利，但不得用于分紅 | 利潤可分配 |
| 醫(yī)保定點(diǎn) | 根據(jù)條件納入定點(diǎn)范圍 | 根據(jù)條件納入定點(diǎn)范圍 |
| 財(cái)政補(bǔ)助 | 可通過撥款或政府購買服務(wù)形式獲得一定補(bǔ)助 | 不享受財(cái)政補(bǔ)助 |
| 財(cái)務(wù) | 不能合并報(bào)表 | 滿足一定條件，可合并報(bào)表 |
| 融資渠道 | 企業(yè)/政府再投入 | 可通過抵押、并購交易、上市等方式融資 |
| 運(yùn)營機(jī)制 | 探索建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度 | 探索建立現(xiàn)代醫(yī)院管理模式 |
資料來自：華東科技大學(xué)醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院
至于改制后的醫(yī)院性質(zhì)，吳同興認(rèn)為，改制后的醫(yī)院既可以沿用非營利性，也可以改制為營利性，其商業(yè)邏輯與盈利模式不同。
